物理 AI 目前仍处于纯概念阶段，而人形机器人早已迈入量产落地周期，二者所处发展阶段截然不同。物理 AI 还处在 0 到 1 的初期，依旧以题材想象为主；反观机器人赛道，马斯克关停部分乘用车产线全力转型布局机器人业务，规划年产能达百万台，相关机型更是实现连续 30 小时稳定作业，明确量产时间表与实际订单均已落地。当下市场核心硬逻辑依旧围绕 AI 硬件与国产产业链，人形机器人行情也已悄然启动。市场题材故事终究虚无，手握实单、具备成熟产线，才是真正值得紧盯的主流方向。
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